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動力電池廠商迎來“全面戰争”
發布時間:2019-08-07 10:19
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國内前兩家寡頭企業甯德時代和比亞迪已經占據了六成以上的市場份額,小型動力電池企業生存困難。

有行業專家分析認為,随着市場競争加劇和産業鍊整合加速,預計到2020年,動力電池企業将僅餘下二三十家,現階段80%以上的企業面臨淘汰。這一趨勢,在2019年會展現得更加明顯。

2016年動力電池企業數量155家,截止2018年底,有實際裝機量的企業還有99家,2019年上半年已經降至59家,中小玩家基本已被淘汰殆盡。有行業專家分析認為,随着市場競争加劇和産業鍊整合加速,預計到2020年,動力電池企業将僅餘下20–30家,80%以上企業面臨淘汰。

電池雙寡頭獨占鳌頭

2018年1–11月,我國新能源汽車動力電池裝機量43.53GWh,甯德時代和比亞迪兩家合計占據了63%的市場份額。其中,甯德時代市占率為41%,比亞迪拿到較少部分,市占率約為22%。

整體來看,2017年,甯德時代通過降價搶占市場份額,動力電池系統的均價隻有1.41元/Wh,同比下降約30%。動力電池全年出貨量達到9.7Gwh,市場占比為27%,位居行業第一。2018年,甯德時代繼續保持強勢增長。2018年前三季度,甯德時代實現營業收入191.36億元,同比增長約59.85%;扣非後淨利潤為19.85億元,同比增長88.71%。銷量和利潤率雙升,表明其身為龍頭企業的行業話語權正在增強。

甯德時代主要走的是三元電池路線,比亞迪則主推走磷酸鐵锂電池路線。雖然磷酸鐵锂和三元電池哪一個更好,一直沒有定論。但是,随着我國新能源汽車補貼政策、補貼金額逐漸和電池系統能量密度直接挂鈎,近幾年各大整車制造商也紛紛向三元锂電池靠攏,包括目前勢頭正猛的造車新勢力中的蔚來汽車、小鵬汽車、威馬汽車、車和家等,選擇的都是三元锂電池。在這種情況下,比亞迪也進行了策略調整,業務轉向三元電池。

實際上,從2017年下半年開始,比亞迪旗下的多款插電式混合動力新車型,比如秦100、宋DM等就已經陸續搭載三元锂電池。此外,比亞迪還在青海擴産24Gwh三元電池的産能,這是全球規模最大、智能化程度最高的生态型動力電池工廠,預計2019年底可以全部達産。到2020年,比亞迪動力電池總産能将達到60Gwh,再次攀向市場巅峰。

群狼環伺中小廠商

2019年2月1日,國家發展和改革委員會(發改委)、商務部公告發布關于《鼓勵外商投資産業目錄(征求意見稿)》(《鼓勵目錄》)。在《鼓勵外商投資産業目錄(征求意見稿)》中,外商将在動力電池、燃料電池、智能汽車等關鍵零部件及其相關産品領域與中國本土廠商平起平坐。

從目前全球行業格局來看,動力電池的明星集中在亞洲,以中、日、韓三國為代表。随着外資電池企業入新能源汽車 推薦目錄難的情況開始松動,以松下、三星為代表的日韓電池企業,正在蓄力為2020年中國新能源汽車 完全取消補貼、市場化而做着準備,如松下電池從2017年起接連在中國江蘇、遼甯擴建基地;LG今年5月在浙江合資建立新能源材料企業;SKI也宣布将投入864億韓元重啟2016年在華合資項目,用于生産電池材料。

在SK大本營韓國瑞山市,其集團會長崔泰源放言,将大力扶植集團的化學部門SKInnovation,力争讓其成為世界上最大的能源公司之一。這位韓國第三大跨國集團掌門人計劃,到2022年,将SKInnovation電池年産量從目前47GWh提高至55GWh。去年8月,SK在江蘇常州金壇開發區建設動力電池廠,擴建産能7.5GWh。同時,SKHoldings作價2700億韓元,成為靈寶華鑫銅箔有限責任公司第二大股東。靈寶華鑫是全球少數能夠生産符合動力電池标準的高精度電解銅箔企業之一。SK意在掌握電池全産業鍊。

各大車企不甘示弱

長城汽車在2019年突然發力,旗下蜂巢能源在7月份的發布會上一口氣發布了四元電池、無钴電池、疊片等超前技術,計劃到2025年布局一個面向全球的120GWh産能計劃。這一産能相當于2018年全國裝機量的2倍以上,雄心壯志可見一斑。

6月12日,吉利汽車控股有限公司(以下簡稱“吉利”)宣布,其控股99%的子公司上海華普國潤将與LG化學以現金出資的方式,成立合資公司。合資公司注冊資本1.88億美元,雙方持股比例為50:50。未來,該合資公司将從事動力電池相關的應用研發、制造、銷售、售後服務等業務,提升雙方在各自領域的核心競争力和可持續發展能力,雙方優勢互補,資源整合,提升規模效應,同時實現吉利新能源及電氣化車型核心部件的穩定供應,助推吉利新能源汽車事業發展。

特斯拉計劃在今年年底前舉行“電池和動力總成投資者日”。馬斯克透露,“在電池日,我們将對電池化學、模塊和包裝、結構和制造計劃做一個全面的回顧,有一個明确的路線圖——每年1TWh産能。時間大概是6個月後,比如2020年2月或者3月。”目前,特斯拉Model3、Model S和Model X車型的電池供應均來自松下,其中Model3的電池全部在由特斯拉和松下共同運營的美國内華達州超級工廠生産。當前,該超級工廠的電池産能隻有不到30GWh,而新電池計劃産能至少是當前的35倍!

當下不少企業已經疲态盡顯,國能電池欠薪事件暴露行業難題,對于不少中小電池廠商來講,今天或許是過去五年裡最難的一年,當我們有理由相信,今年或許是未來五年裡最好過的一年。提高科研投入,重視研發,提高電池安全性,對于當下中小電池企業來說隻有這一條路可走,如果等到外資企業大舉進入,自身産品還沒有得到市場認可,說什麼都晚了。

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